Beskrivelse: The Three Wise Guys: Regissert av George B. Seitz. Med Robert Young, Betty Furness, Raymond Walburn, Thurston Hall. Jernbanemagnaten Hatcher kjører i privatbilen sin på juledag og foretrekker jobb fremfor å feire, mens sønnen Joe foretrekker å ha det hyggelig. I bussen ser Joe vakre Clarabelle Brooks og er oppriktig bekymret når hun besvimer. En lege, som også er i bilen, hjelper til med å gjenopplive Clarabelle, sier at hun lider av sterk sult og gir sammen med medpassasjer Blackie Swanson hatten for henne. Senere går Clarabelle, som i all hemmelighet jobber med svindlerne Doc og Blackie, til avdelingen deres for å diskutere planer om å sette Joe opp for lovbrudd. Når toget ankommer Los Angeles, fortsetter Joe å se Clarabelle og får henne en jobb som modell i en butikk med slankekjole. Mr. Hatcher er mistenksom og vil at Joe skal bruke tid på å jobbe i stedet for å spise og spise Clarabelle, men Joe er forelsket og fortsetter å se henne. I mellomtiden begynner Blackie å bli sjalu fordi han mistenker at Clarabelle faller for Joe. Når Joe frier, innser Clarabelle at hun er forelsket og de to flyr til Palm Springs. Når Blackie finner ut hvor hun har gått, følger han og Doc henne, og mens Joe er ute av rommet deres, forteller hun dem at hun virkelig elsker Joe og ikke vil at han skal vite om fortiden hennes. Selv om Blackie er skadet, ønsker han og Doc henne alt godt. Når Joe og Clarabelle går til Hatcher, er han søt mot Clarabelle, men han sier at han kutter dem av uten en krone. Selv om Joe er opprørt, sier Clarabelle at hun ikke har noe imot fordi hun elsker ham. Etter at Joe selger polo-ponniene sine for å finansiere bryllupsreisen, endrer de to etternavnet til "Smith" for å unngå å bli plaget av journalister, og flytter til en nedslitt gård i Pennsylvania. De har imidlertid problemer med gården, og Joe klarer ikke å finne arbeid andre steder. En dag brenner huset ned og de blir tvunget til å flytte inn i låven. Utleieren deres, Mr. Baumgarden, er så henrykt over at det ødelagte huset vil gjøre ham i stand til å samle inn forsikringen om at han får Joe en jobb på fabrikken hans, under Lawrence Ambersham. I mellomtiden, i New York, ser Doc og Blackie en magasinartikkel om forretningsmenn i Pennsylvania, og Doc gjenkjenner Ambersham som en tidligere svindel ved navn Anderson. Doc og Blackie drar deretter til Ambersham og truer ham med eksponering med mindre han gir dem 20 000 dollar. Ambersham er enig, men, ukjent for Doc og Blackie, arrangerer Joe å jobbe sent den kvelden og ta på seg skylden for det planlagte ranet. Mens Joe er alene på kontoret, bryter tyver seg inn og raner safen, og kidnapper deretter Joe, men når en vakt begynner å skyte, blir Joe droppet fra bilen. Når politiet finner Joe, tror de at han er en av ranerne, og Ambersham gir falske bevis for å inkriminere ham. Tre måneder senere, på julaften, stopper Doc, som har jobbet som fortau-nisse, for å ta en drink med Blackie og støter på Yegg, en av de ventende mennene. Yegg har vært på sykehuset hele tiden og forteller Blackie at han begravde ranspengene i en låve i Pennsylvania. De tre mennene kjører deretter til låven, hvor de finner en svært syk Clarabelle liggende alene inne i låven. Doc ber Yegg og Blackie vente utenfor mens han passer på Clarabelle og deretter hjelper henne å føde en baby. Senere hjelper Blackie, som fortsatt elsker henne, å ta henne til sykehuset og ber henne om ikke å bekymre seg for Joe. Deretter går han til Mr. Baumgarden, gir ham pengene og forteller ham at Joe er uskyldig. Han avslører også at Joe er Hatchers sønn. Mens Doc, Blackie og Yegg forlater byen, lurer Doc på hva byen heter, uten å vite at den er «Bethlehem». Neste jul kjører hele Hatcher-familien i en privat togkupé, og mens Joe lykkelig jobber, leker faren og Clarabelle med babyen.